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一、產(chǎn)業(yè)概覽：工業(yè)氣體——工業(yè)的不可或缺的“血液”
工業(yè)氣體，被譽(yù)為“工業(yè)的血液”，在各行各業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。它可以根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，被劃分為大宗氣體和特種氣體兩大類別。大宗氣體，如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾?，是工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原料，其產(chǎn)量巨大，應(yīng)用廣泛。而特種氣體，則因其純度、品種和性質(zhì)的特殊要求，被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、食品飲料、新能源等新興行業(yè)。
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展和相關(guān)政策的推動(dòng)，以電子特氣為代表的特種氣體市場(chǎng)份額正逐漸擴(kuò)大。同時(shí)，工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善，上游涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等環(huán)節(jié)，下游則主要應(yīng)用于冶煉、石化、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。
截至目前，我國(guó)工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數(shù)量已超過(guò)3050家。其中，2023年1月至10月間，新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已達(dá)60余家。從地域分布來(lái)看，江蘇以480余家企業(yè)位居榜首，廣東與河北分別以370余家和180余家位列二、三位。從企業(yè)成立時(shí)間來(lái)看，近半數(shù)相關(guān)企業(yè)已歷經(jīng)10年以上發(fā)展，而成立于5-10年內(nèi)的企業(yè)也占據(jù)了較大比例。
二、市場(chǎng)規(guī)模：國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)千億級(jí)規(guī)模，競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)寡頭態(tài)勢(shì)
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持高速增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)了工業(yè)氣體市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善和工業(yè)產(chǎn)值的快速增長(zhǎng)，使得對(duì)工業(yè)氣體的需求日益旺盛。全球范圍內(nèi)，工業(yè)氣體的供需也呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2020年的約1348億美元增長(zhǎng)至2025年的約1755億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.4%。中國(guó)作為全球最大的工業(yè)氣體市場(chǎng)，其增速與整體工業(yè)發(fā)展保持一致。在2020年，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到237億美元，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的17.6%，并有望在2025年達(dá)到2325億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)8.6%。相比之下，美國(guó)市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率僅為3.8%，顯示出中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。
在國(guó)際市場(chǎng)上，林德和法液空兩大工業(yè)氣體巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。德國(guó)林德和法國(guó)液化空氣兩家公司是全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，其2021年的全球市場(chǎng)份額分別達(dá)到21%和20%。而美國(guó)空氣產(chǎn)品和日本大陽(yáng)日酸工業(yè)氣體公司等第二梯隊(duì)玩家，其市場(chǎng)份額則分別為7%和5%。
三、主要品類分析：工業(yè)氣體的廣泛應(yīng)用
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，工業(yè)氣體的需求也在不斷演變。從傳統(tǒng)的金屬冶煉、化工能源，到新興的鋰電、半導(dǎo)體等行業(yè)，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛，成為支持各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
電子特氣：電子工業(yè)的支柱材料
電子特氣在電子工業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色。作為集成電路、顯示面板等關(guān)鍵行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的不可或缺的材料，其國(guó)產(chǎn)化率的不斷提升，進(jìn)一步推動(dòng)了國(guó)內(nèi)電子工業(yè)的發(fā)展。
氫氣：政策扶持下的市場(chǎng)新機(jī)遇
氫燃料電池的興起，為氫氣市場(chǎng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。在利好政策的推動(dòng)下，氫氣作為清潔能源的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)特氣市場(chǎng)的擴(kuò)張。
我國(guó)氫氣產(chǎn)量蓬勃發(fā)展，已超越4000萬(wàn)噸大關(guān)，展現(xiàn)出巨大的供給潛力。據(jù)國(guó)際能源署（IEA）數(shù)據(jù)披露，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達(dá)到9423萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)5.5%。展望至2030年，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到17998萬(wàn)噸，2021至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)7.5%，彰顯出產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展勢(shì)頭。值得一提的是，我國(guó)已躍升為全球最大的氫氣生產(chǎn)國(guó)。據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)氫氣產(chǎn)量飆升至4004萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率高達(dá)32%，占2021年全球產(chǎn)量的四分之一。加之我國(guó)在可再生能源裝機(jī)量上的全球領(lǐng)先地位，為清潔低碳的氫氣供給奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
氫燃料電池市場(chǎng)也持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量已突破300座。盡管2020年受疫情和政策因素影響，我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模收縮至30億元，同比下滑40%，但市場(chǎng)整體仍在穩(wěn)步回升。隨著中石化、中石油等能源央企的積極參與，國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量顯著增加，加氫站網(wǎng)絡(luò)逐步形成，推動(dòng)了氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的不斷完善與下游應(yīng)用的多元化。截至2022年，中國(guó)累計(jì)建成加氫站數(shù)量已達(dá)310座，預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將激增至230億元，2019年至2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為46%。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)氫氣需求量也呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中工業(yè)領(lǐng)域?qū)錃獾男枨罅课痪影袷住?jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)氫氣的年需求量將達(dá)到3715萬(wàn)噸，在終端能源消費(fèi)中的占比將提升至約5%。展望至2060年，年需求量更是預(yù)計(jì)將達(dá)到1.3億噸左右，占比將接近20%，工業(yè)領(lǐng)域的需求仍將持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，占比約為60%。
四、工業(yè)氣體行業(yè)的投融資動(dòng)態(tài)
工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)，被譽(yù)為“高精尖”領(lǐng)域的佼佼者，其穩(wěn)健發(fā)展對(duì)半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等行業(yè)有著舉足輕重的影響。風(fēng)險(xiǎn)資本，這一高科技產(chǎn)業(yè)背后的推手，同樣活躍在工業(yè)氣體領(lǐng)域。隨著越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)資本投身于實(shí)體投資，工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了新的春天。
從融資事件的地域分布來(lái)看，北京、上海和江蘇三地脫穎而出，分別以6起、5起和4起的融資事件位居前列。這一分布不僅突顯了這些地區(qū)的科研實(shí)力，更展示了它們?cè)谏a(chǎn)制造方面的雄厚能力。北京，作為科研資源的寶庫(kù)，吸引了眾多融資目光；而上海和江蘇，則憑借其強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力，成為了融資活動(dòng)的另一熱點(diǎn)。
再來(lái)看輪次分布，戰(zhàn)略投資、A輪和Pre-A輪成為了融資的主力軍，分別占據(jù)了5起、4起和3起的事件。不同于其他行業(yè)早期投資占主導(dǎo)的情況，工業(yè)氣體行業(yè)的融資更多聚焦于戰(zhàn)略投資。這恰恰證明了相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)該行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ某浞终J(rèn)可與信心。
五、工業(yè)氣體專利剖析：實(shí)用新型專利獨(dú)占鰲頭
盡管工業(yè)氣體行業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起步較晚，但在國(guó)家政策的扶持、外資的引入以及高新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)下，該行業(yè)呈現(xiàn)出迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這一發(fā)展態(tài)勢(shì)不僅體現(xiàn)在市場(chǎng)占有率上，更反映在專利申請(qǐng)數(shù)量的持續(xù)攀升上。據(jù)天眼查專利數(shù)據(jù)顯示，目前與工業(yè)氣體相關(guān)的專利申請(qǐng)已超過(guò)1400項(xiàng)，充分展現(xiàn)了國(guó)內(nèi)企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力。
在近五年來(lái)的專利申請(qǐng)時(shí)間分布上，2021年以240余項(xiàng)的申請(qǐng)數(shù)量領(lǐng)跑全年，2022年以210余項(xiàng)緊隨其后。而截至11月，2023年的專利申請(qǐng)已達(dá)到90余項(xiàng)，預(yù)示著行業(yè)創(chuàng)新的持續(xù)活力。從專利類型來(lái)看，實(shí)用新型專利以940余項(xiàng)的數(shù)量穩(wěn)坐榜首，發(fā)明專利和外觀設(shè)計(jì)專利分別以450余項(xiàng)和10余項(xiàng)位列其后。
六、前景展望：國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊
中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)占有率持續(xù)攀升。作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，工業(yè)氣體在減輕空氣污染、平衡氣體比例、滿足特定生產(chǎn)需求、助力精密加工以及實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)和各行業(yè)對(duì)工業(yè)氣體需求的日益旺盛，該行業(yè)呈現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。
節(jié)能環(huán)保和技術(shù)革新成為行業(yè)新動(dòng)力。面對(duì)能源短缺和環(huán)境污染的挑戰(zhàn)，國(guó)家和社會(huì)對(duì)“節(jié)能減排”的重視程度不斷提高。冶金、化工等傳統(tǒng)高耗能行業(yè)在生產(chǎn)工藝改進(jìn)和升級(jí)的過(guò)程中，對(duì)空分氣體的需求不斷增長(zhǎng)，從而釋放出巨大的潛在市場(chǎng)。
新興產(chǎn)業(yè)崛起進(jìn)一步拓展行業(yè)邊界。新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保以及生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為工業(yè)氣體行業(yè)新增需求的重要來(lái)源。這些產(chǎn)業(yè)在政策推動(dòng)下迅速崛起，對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇增加，不僅進(jìn)一步拓寬了行業(yè)的發(fā)展空間，還減輕了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)波動(dòng)對(duì)行業(yè)整體需求的影響。
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